استراتژی ترید

نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب

اینکه از شرکتی سهام خریداری کنید بسیار مهم است، برای انتخاب شرکت باید گزینه های مختلفی را مورد بررسی قرار بدهید. یکی از روش ها استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی است.

نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب

سبد سهام درآمدی (دریافت سود سالانه)، بر سود سهام یا سایر منابع درآمدی شرکت‌های بورسی متمرکز است. در این محصول سبدگردان داریوش برای مشتریان خود بهترین شرکت‌های به بلوغ رسیده را انتخاب می کند که دارای سود هر سهم بالا، با پیش بینی تقسیم مناسب و همچنین توان نقدینگی برای پرداخت به موقع سود نقدی باشند. به طورکلی هدف از داشتن یک سبد سهام مبتنی بر سود نقدی سهام، ایجاد جریان نقدی مثبت برای سرمایه‌گذار توام با حفظ شانس رشد پرتفوی است.

هلدینگ‌ ها، شرکت‌های نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب پتروشیمی، شرکت‌های معدنی- فلزی، شرکت‌های سیمانی و شرکت‌های گروه مالی از بهترین نمونه‌های سازنده جریان نقدی درآمدی هستند، زیرا این شرکت‌ها به خاطر وضعیت مالی مناسبشان، بخش عمده‌ای از سود خود را به صورت‌نقدی بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کنند.

مبالغ سود تقسیمی در دوره‌های زمانی قابل تعیین و تنظیم از سودی دارنده سبد، قابل پرداخت به وی می‌باشد. لذا دارنده سبد می‌تواند یک یا چند بار در سال تقاضای دریافت وجه حاصل از سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر را داشته باشد.

این سبد ویژه افراد کم ریسکی است که به دنبال سود سالانه به همراه بازدهی مناسب از اصل سرمایه هستند.

در این سبد شرکت‌های دارای کمترین نسبت P/E و بالاترین D/P و همچنین دارای وضعیت نقدینگی مناسب و تجربه خوب تقسیم سود و پرداخت سر زمان مقرر انتخاب می کنیم.

نحوه خرید سبد سهام درآمدی (دریافت سود سالانه):

برای خرید این محصول تنها کافی است که فرم درخواست سرمایه‌گذاری را تکمیل کرده و در توضیحات سبد درآمدی (دریافت سود سالانه) را انتخاب کنید.

در سبد سهام درآمدی (دریافت سود سالانه) چه خواهید داشت:

در این سبد شرکت‌های دارای کمترین نسبت P/E و بالاترین D/P و همچنین دارای وضعیت نقدینگی مناسب و تجربه خوب تقسیم سود و پرداخت سر زمان مقرر انتخاب می کنیم. در این حالت سرمایه گذار علاوه بر دریافت سود نقدی از فرصت رشد قیمت سهام استفاده می کند. این سبد از سهام شرکتهایی تشکیل می شود که مشخصه سودآوری اصلی آنها سودهای تقسیمی سالانه شرکت در مجامع است و انتظار رشد قیمتی در حد بازدهی بازار از آنها داریم. خاصیت این شرکتها این است که در بازارهای منفی هم به واسطه سودهایی که تقسیم می کنند برای سرمایه گذار خود درآمد و منفعت دارند و در سقوط بازار همانند کلیت بازار و حتی کمتر ریزش خواهند داشت. همچنین در دوره رشد بازار، علاوه بر ثبت رشد به میزان بازار، سود نقدی آن‌ها برای سهامدار محفوظ می‌‌ماند. این سبد برای افراد ریسگ گریز و کسانی که میخواهند از نوسانات منفی بازار سهام کمترین ضرر را ببینند مناسب می باشد. در این سبد سهام شرکتهایی قرار داده خواهند شد که پیش بینی می شود سود تقسیمی آنها حداقل 5 درصد قیمت سهم باشد. مزیت این سبد این است که سبدگردان داریوش اقدام به جمع آوری سود سهام و همچنین تهیه گزارشات لازم به سرمایه گذار را انجام خواهد داد. در جدول زیر نمونه هایی از شرکتهایی با تقسیم سود بالا آورده شده است:

سبد سهام چیست؟ نکاتی درباره پرتفوی بورسی

در این مقاله قصد داریم به صورت اجمالی به بررسی مفهوم سبد سهام یا پرتفوی بورسی بپردازیم. این مقوله میتواند تا حد بسیار زیادی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش دهد. افراد مبتدی معمولا به این نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب نکته توجه نمی‌کنند و آن را جدی نمی‌گیرند. سبد سهام چیست و یک پرتفوی خوب چه ویژگی‌هایی دارد. با ما همراه باشید تا با جزئیات این مبحث آشنا شوید.

سبد سهام چیست؟

سبد سهام یا پُرتفُوی بورسی ترکیبی مناسب از انواع سهام است، که یک سرمایه‌گذار آن‌ها را خریداری کرده‌ است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک پرتفوی بورسی شامل سهم‌هایی از انواع گروه‌های بورسی است که میتواند به لحاظ بنیادی باهم تفاوت بسیاری داشته باشد. فلسفه تشکیل سبد سهام همان ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید: “همه تخم مرغ‌ها نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب را در یک سبد نگذارید”. حتی مادر بزرگ‌های ما هم با این مقوله آشنا بوده‌اند و همیشه به بقیه توصیه می‌کردند که همه پول‌ها رو در یک جیب قرار ندهید چرا که در صورتی که جیب شما را بزنند همه دارایی شما نابود خواهد شد. بنابراین پرتفوی بورسی یعنی یک سبد از سهام شرکت های مختلف.

سبد سهام شامل چه سهم‌هایی است؟

یک پرتفوی مناسب میتواند شامل همه گروه‌های بورسی باشد. میتوانید از هر گروه یک یا دو سهم مناسب را در سبد خود داشته باشید. یک پرفوی بورسی میتواند شامل شرکت‌های سرمایه گذاری، گروه خودروییریال دارویی، پتروشیمی، غذایی، پالایشی و غیره باشد. اما اگر پول شما آنقدر نیست که بتوانید از همه گروه ها سهام خریداری کنید، جای نگرانی نیست. صندوق های سرمایه گذاری این کار را کرده‌اند و شما میتوانید‌ سهام این صندوقها را خریداری کنید. بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنند بخشی از سبد سهام خود را به شرکت‌ها و هولدینگ‌ها اختصاص بدهید و همچنین از ترکیب سهام کوچک و بزرگ در سبد خود استفاده کنید. تمامی این کارها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس است. بهترین حالت این است که در پرتفوی خود از سهم هایی که مخالف هم حرکت میکنند، داشته باشید. برای مثال گروه خودرویی و پتروشیمی در ایران معمولا روند‌های مخالفی دارند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نحوه تقسیم سرمایه در سبد سهام

حال که تصمیم گرفتید که سبد سهام تشکیل بدهید و سهام مورد نظر خود نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب را بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال انتخاب کرده‌اید، زمان آن رسیده است که سرمایه خود را بین آنها تقسیم کنید. این تقسیم بندی نباید الزاما به طور مساوی انجام گیرد. تقسیم سرمایه نیز باید بر اساس میزان تحمل ریسک و شرایط بازار و همچنین شرایط سن و سال شما باشد. بله حتی سن شما در این مورد اهمیت دارد. یک فرد کهنسال نباید 70 در صد سرمایه خود را در یک سهم سرمایه گذاری کند. البته این مسئله به نوع سرمایه شما هم بستگی دارد. آیا شما پاداش بازنشستیگی خود را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کرده اید یا خانه خود را فروخته و به بورس آورده اید!! همیشه توصیه می‌شود پولی را در بورس سرمایه گذاری کنید که لازم ندارید! اما نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب مگر می‌شود کسی پولش را لازم نداشته باشد؟! این مسئله میتواند برای هر کسی یک معنی خاص داشته باشد. به هر حال شما نباید خانه خود را بفروشید و سهام بخرید. اما اگر به هر دلیلی این کار را کرده اید، باید توازن را در پرتفوی خود رعایت کنید. به این معنی که سرمایه خود را به طور مساوی بین سهام های پرتفوی خود تقسیم کنید و همیشه 30 درصد نقد باشید. گاهی شرایط بازار به گونه‌ای است که همه گروه های بورسی و همه 500 سهام بورسی نزولی می‌شود و اگر 30 درصد سرمایه خود را نقد باقی گذاشته باشید میتوانید از فرصت بوجود آمده به خوبی استفاده کنید و زودتر از ضرر خارج شود.

تک سهم شدن نقطه مقابل تشکیل پرتفوی یا سبد سهام است

تک سهم شدن مثل یک قارچ سمی برای سهامدار بورس مضر است. باید بدانید رم یک شبه ساخته نشده است اما هیروشیما یک شبه خراب شده است! این مطلب را هرگز فراموش نکنید. شاید تک سهم شدن گاهی نتیجه بدهد و شما را به سرعت به سود زیاد برساند اما یک باره همه آن را پس خواهد گرفت. همه کارشناسان بر این باورند که نخستین و ساده‌ترین اصل سرمایه‌گذاری در بورس، تقسیم دارایی‌ها یا تشکیل سبدی از سهم‌های متنوع است. تقسیم دارایی باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری در بورس به‌ طور محسوسی کاهش یابد. هر چه سبد دارایی‌هایتان از تنوع بیشتری برخوردار باشد، سرمایه‌گذاری مطلوب‌تری خواهید داشت، نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب البته این موضوع بدان معنا نیست که دارایی‌هایتان را آن‌قدر خرد کنید که کنترل سهم‌های مختلف را از دست بدهید! بلکه باید از قاعده‌ای منطقی پیروی کنید. توزیع وزن سرمایه بر روی چند سهم به‌جای تک سهم شدن، نخستین گام عینیت بخشیدن به اصل تشکیل سبد سهام است.

تک سهم شدن و خرید یک سهم و سرمایه گذاری تنها بر روی یک شرکت، میتواند آخرین سرمایه گذاری شما در بورس باشد! بنابراین تشکیل سبد سهام را فراموش نکنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه نحوه تشکیل یک سبد سهام مناسب اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا